Die aktuelle Cloud-Benchmark-Studie von Experton Group bringt es an den Tag: Die Anzahl und Variantenvielfalt an Cloud Computing Services und Produkten für den deutschen Markt hat stark zugenommen. Die meisten Anbieter haben dabei den Mittelstand im Visier.

Innerhalb nur eines Jahres haben sich Anzahl und Qualität von Cloud-Lösungen deutlich erhöht. Zu diesem Ergebnis ist die Experton Group gekommen, die Anfang Mai ihre aktuelle Vergleichsanalyse vorstellte. Konnten die Marktanalysten im Vorjahr gerade mal 11 Anbieter mit einer gewissen Marktbedeutung ausmachen, wurden im Cloud Vendor Benchmark 2011 über 100 Anbieter auf Herz und Nieren geprüft und letztendlich 58 als marktrelevant eingeschätzt. Dabei ging die Zahl der sogenannten »Powerpoint«-Clouds, die nur auf dem Papier bestehen, auf nahezu Null zurück. Stark zugenommen hat hingegen die Präsenz kleinerer Anbieter, die mit speziellen Angeboten für deutsche Mittelstandsunternehmen punkten konnten.

Insgesamt haben alle Anbieter im Vergleich zum Vorjahr ihr Profil geschärft und bieten eine verbesserte Portfoliostruktur sowie klarere Kommunikationslinien. Zudem differenziert sich der Markt immer stärker nach Cloud Services und Cloud Technologien. Diese Auswahl- und Kombinationsvielfalt sorgt für eine enorme Komplexität im Cloud Service- und Architektur-Design.

Im Jahr 2010 wurde über die Cloud vor allem diskutiert, in diesem Jahr ziehen die Investitionen spürbar an. Laut Experton Group werden die IT-Service Provider und Großunternehmen den Aufbau eigener Cloud-Infrastrukturen und Rechenzentren in den kommenden drei Jahren forcieren. Das Investitionsvolumen allein für Cloud Technologien steigt schon dieses Jahr auf über 670 Millionen Euro. Für Cloud Integration & Consulting werden 316,5 Millionen Euro ausgegeben. Und bei Cloud Services ist SaaS mit knapp 725,7 Millionen Euro Investitionsvolumen immer noch die dominante Disziplin. IaaS-Ausgaben übersteigen in 2011 erstmals die 100 Millionen Euro Schwelle, gefolgt von Network (61 Millionen Euro) und PaaS mit 32,6 Millionen Euro.

Fünf Anbieter haben einen sehr gutes Cloud-Angebot für SMBs, Quelle: Experton Group

Die Studienergebnisse

Auf der Basis von Recherchen, Herstellerbefragungen und Tests bewertet Experton Group die Cloud-Angebote und positioniert sie in ihren »magischen Quadranten«, die wie folgt aufgebaut sind:

Oben rechts stehen die »Leader« mit einem hoch attraktiven Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition.

Oben links befinden sich Product-Challenger: Unternehmensanforderungen werden überdurchschnittlich gut abgedeckt; aber in verschiedenen Kategorien der Marktbearbeitung kann nicht auf die gleichen Ressourcen und Stärken zurückgegriffen werden.

Unten rechts sind die Market Challenger: Diese Anbieter verfügen über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf der Portfolio-Seite noch erhebliches Potenzial und liegen hier klar hinter den Unternehmen, die als »Leader« positioniert sind.

Unten links sind die Follower aufgeführt: Diesen mangelt es noch an ausgereiften Produkten und Services, bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen und Verbesserungspotenzial im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar.

Mittlerweile gibt es 30 Anbieter von Cloud-Services, Quelle: Experton Group

Im Rahmen der Cloud-Benchmark 2011 wurden die Services von 30 Anbietern beleuchtet. Die meisten Anbieter sind etablierte Player. Obwohl der Mittelstand noch zögerlich mit der Adaption ist, sind sehr viele Angebote auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten.

Was die Marktanalysten bemerkenswert fanden: Microsoft bietet mit seinem Stack an Cloud-Services das attraktivste Angebot für den Mittelstand. Mit dem integrierten Ansatz von SAP (ERP & CRM) können Mittelständler einen Großteil ihrer Prozesse abbilden. IBM hat sein Angebot an Cloud-Services deutlich erweitert (Test & Development). Pironet hat sein gesamtes Portfolio auf den Mittelstand fokussiert. Und immer mehr Telcos (BT, Colt, NTT, Telekom Deutschland) bieten IaaS-Services an.

Im SaaS-Markt analysierte Experton Group vor allem das CRM-Angebot. Dabei kamen folgende Besonderheiten zu Tage: Salesforce ist Pionier und Referenz im Markt für SaaS-CRM. Seit Anfang des Jahres bietet auch Microsoft mit »Dynamics CRM Online« CRM aus der Cloud. Als Teil von »BusinessByDesign« bietet SAP SaaS-CRM aus einem deutschen Rechenzentrum. Fazit: zur Zeit sieht alles danach aus, dass diese Drei das Rennen machen, während Oracle und Netsuite sich (wieder) mehr anstrengen müssen und Myfactory, Lexware und Sage weit abgeschlagen im »Follower«-Quadrant.

Die 35 untersuchten Technologie-Hersteller bieten Produkte für die unterschiedlichsten Schichten im Cloud-Stack. Besonders im Bereich Cloud-Management ist die Vielfalt an Lösungen mittlerweile groß. Highlights der Studie: VMware bietet mit der »vCloudProductFamily« nicht nur das breiteste Cloud Management-Produktportfolio, sondern setzt hinsichtlich der Integration der einzelnen Module sowie deren technologischer Reife auch den derzeitigen Standard. Mit der neuen Version 3.5 des »eCloudManager« bietet das Start-Up Fluid Operations AG eine der technologisch interessantesten Cloud Management-Plattformen im Markt. Generell ist der Markt für Cloud Management geprägt von vielen (erfolgreichen) Start-Ups.

Die Technologie-Angebote sind sehr vielfältig, Quelle: Experton Group

Lob und Tadel

Grundsätzlich sind die Cloud-Anbieter auf dem richtigen Weg. So wurde die Lokalisierung der Angebote marketingseitig weitgehend abgeschlossen. Auch die Produktreife hat deutlich zugenommen. Positiv wurde auch vermerkt, dass die Blueprints für Implementierung von Private Clouds mittlerweile vorhanden sowie ernsthafte und nachhaltige Bemühungen in Richtung Standardisierung und Interoperabilität sichtbar sind.

Andererseits gibt es immer noch Lücken und Versäumnisse zu vermelden. Die Transparenz hinsichtlich Infrastruktur und Rechenzentren ist immer noch mangelhaft, viele Anbieter arbeiten immer noch ohne deutsches Rechenzentrum (obwohl sie doch den Mittelstand ansprechen wollen). Auch die Krisenkommunikation ist stark verbesserungswürdig, wie beispielsweise die Verzögerungstaktik von Amazon und Sony gezeigt haben.

Besonders eklatant ist aber die unzureichende Unterstützung von Vertriebs- und Integrationspartnern. Gerade Mittelständler arbeiten in der Regel mit dem Fachhändler ihres Vertrauens zusammen. Und diese wichtigen Partner werden immer noch nicht ins Boot geholt. Kein Wunder, dass es deshalb noch zu wenige lokale Referenzen gibt, die den zurückhaltenden Mittelstandskunden überzeugen könnten.

Das ist Ihre Chance!

Welche konkreten Chancen der Fachhandel mit der Cloud bei seinen Mittelstandskunden hat, zeigt deshalb Focusreseller auf. Lesen Sie mehr unter www.focusreseller.de/cloud-computing und besuchen Sie die Focusreseller Kongressmesse vom 20. bis 22. September 2011 in Stuttgart.
Experten zeigen auf, mit welchen Cloud-Lösungen der Fachhandel die Anforderungen des Mittelstands erfüllen kann und worauf er selbst achten sollte.